За черным горизонтом

Заполучив Фрею и пулю из белого дуба, а также заручившись поддержкой Винсента, Люсьен отправляется в Мистик Фолз — место, где Майклсоны стали первородными вампирами, — чтобы вновь прочесть обратившее их заклятье и стать первородным самому. Элайджа и Финн отправляются на их поиски, чтобы вызволить Фрею и помешать планам Люсьена, а в это время Клаус и Хейли пытаются разобраться в том, зачем принадлежащая Люсьену строительная компания «Кингмейкер» продолжает охоту на оборотней.